擅長人物畫的格蕾塔由美國到丹麥展開藝術家生涯，同為畫家的丈夫埃納爾則以丹麥北方老家的主題畫而聞名。某天，一名歌劇女伶臨時無法前來讓格蕾塔作畫，而格蕾塔必須在限期內完成該肖像畫，她只得央求丈夫埃納爾當模特兒。穿上女伶的淑女鞋、繫上吊帶襪、套上白色洋裝後，埃納爾身體裡住著的女孩「莉莉」被喚醒……從此，兩人之間出現了第三者「莉莉」，她總是趁埃納爾不在的時候出現。隨著莉莉出現的頻率愈來愈高，埃納爾開始厭惡自己作為男性的身體，他漸漸發現「莉莉」更是真正的自己……
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